在一个神秘国度，有位女魔法师，魔力强大却满心猜忌，总怕三个儿子觊觎她的力量。于是，她施展魔法，把大儿子变成苍鹰，只能在悬崖筑巢，人们常见其在天空翱翔、俯冲捕猎；二儿子则被变成鲸鱼，隐匿深海，只有喷水柱时才露踪迹。而且，这兄弟俩每天仅能有两小时恢复人形。
三儿子见哥哥们遭遇，害怕自己也被变成猛兽，便偷偷离家。此前他听说，遥远的金太阳宫中有位受诅咒的公主，正盼人解救。可前去解救的道路危机四伏，已有二十三个勇敢小伙丧命，如今只剩最后一个名额，若再失败，公主将永困诅咒之中。
小儿子勇敢无畏，决定踏上征程。他长途跋涉，历经艰难，却始终找不到金太阳宫。一天，他走进一片广袤森林，茂密枝叶遮天蔽日，让他迷了路。
焦急之时，他看到两个巨人向他招手。走近后，巨人说：“我们为这顶帽子争执不下，不知该归谁。我俩势均力敌，谁也赢不了谁。小人类，你比我们聪明，来帮我们裁决吧。”
“你们怎么为顶旧帽子争吵？” 小伙子疑惑道。
“你不知它的神奇，这是许愿帽，戴上它，想去哪眨眼就能到。”
小伙子灵机一动：“把帽子给我，我先走一段，等我喊你们，来赛跑，谁先到我这，帽子就归谁。”
小伙子戴上帽子前行，满脑子都是公主，早忘了和巨人的约定，越走越远。他心中感叹：“要是能立刻到金太阳宫就好了！”
话刚说完，光芒一闪，他便到了一座高山上，眼前正是金太阳宫。他激动地走进宫殿，一间间探寻，终于在最后一个房间见到公主。可眼前的公主面色苍白、满脸皱纹、眼神黯淡、头发血红，与传闻中的绝世美貌大相径庭。
“你就是那位以美貌闻名的公主？” 他不禁问道。
“唉，这不是我的真面目。凡人肉眼只能看到我现在的丑模样。你若想知道我真实样子，可看这镜子，它不会被诅咒迷惑，能映出我的真容。” 公主说着递过镜子。
小伙子接过镜子，看到一位绝世美丽的少女，眼中满是哀伤，泪水滑落。他坚定地说：“怎样才能破除你的诅咒？为你，我不怕艰难。”
公主眼中燃起希望：“谁拿到水晶球，带到施咒的魔法师面前，就能破除诅咒，我也能恢复原样。” 她又担忧地补充，“已有太多人为此丧命，你年轻勇敢，若因我陷入危险，我会很难过。”
“没什么能阻拦我，快告诉我怎么做。” 小伙子说道。
公主认真地说：“从金太阳宫所在山峰往下走，山脚下有口泉水，泉边有头凶猛野牛。你要与它搏斗，若战胜它，会有一只火鸡从它体内飞出，火鸡身体里有枚烧红的鸟蛋，蛋黄就是水晶球。但火鸡不到万不得已不会下蛋，而且鸟蛋落地就会自燃，周围一切都会被烧成灰烬，水晶球也会毁掉，那你之前的努力就白费了。”
小伙子牢记公主的话，下山来到泉水旁。野牛见他，呼哧呼哧喘着粗气，愤怒咆哮。激烈搏斗展开，小伙子手持佩剑，与野牛周旋许久，终于一剑刺进野牛体内，野牛轰然倒地。这时，一只火鸟从野牛体内飞出，企图逃走。小伙子的苍鹰哥哥从云端俯冲而下，冲向火鸟，将它逼向海边，用喙不断啄击。
火鸟无奈之下，只得将鸟蛋生下。鸟蛋没落入海中，却掉在海滩渔夫窝棚顶上，窝棚瞬间浓烟滚滚、火苗蹿起，眼看就要被大火吞噬。危急时刻，大海涌起巨浪，扑向窝棚，将火浇灭。原来是小伙子的鲸鱼哥哥感受到危险，从深海游来，喷水救了大家。
大火熄灭，小伙子赶忙找到鸟蛋，幸运的是，鸟蛋没融化，被海水冷却后，蛋壳裂开，他取出了完整的水晶球。
小伙子带着水晶球来到施咒的魔法师面前，将球放在他面前。巫师无奈地说：“我的诅咒已破，从今往后，你就是金太阳宫的国王。借助水晶球的力量，你的兄弟们也能彻底恢复人形。”
小伙子满心欢喜，跑回宫殿找公主。一进房间，他被眼前景象惊艳：公主已恢复绝世容颜，美丽的光芒照亮整个房间。两人深情对视，交换戒指，从此情定终身，过上幸福生活，他们的故事也成为传奇佳话，在这片土地流传。
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